MONTRÉAL, CANADA – 31 janvier 2022 (TNKR Media): ClearEstate, une plateforme qui soutient les liquidateurs et les planificateurs de succession en rationalisant les tâches et les services professionnels liés à la planification et au règlement des successions, a décroché un financement de série A de 13,25 millions de dollars américains, mené par OMERS Ventures, un éminent investisseur institutionnel canadien.
Créée en 2020 à la suite des difficultés rencontrées par Alexandre Gauthier, cofondateur et chef de la direction, pour régler la succession de sa propre mère décédée, l’entreprise en démarrage basée à Montréal et disposant de bureaux en Ontario, en Californie et au Texas est désormais soutenue par certains des investisseurs les plus crédibles au Canada, notamment Diagram Ventures, Torstar, Triangle Capital et NAVentures, la branche de capital de risque de la Banque Nationale du Canada.
ClearEstate est une plateforme de financement familial qui peut faire économiser environ 120 heures de leur temps et 8 500 $ en frais aux liquidateurs. En moyenne, le règlement d'une succession en Amérique du Nord coûte environ 10 000 $ aux familles. À ce fardeau s'ajoute le processus d'homologation suite au décès d'un membre de la famille, qui est très complexe pour le liquidateur. Ce dernier doit accomplir une série de tâches administratives obligatoires que M. Gauthier a décrites comme « une vérification par le fisc tous les mois, pendant 18 mois », soit la durée habituelle du processus.
Malgré ces tâches décourageantes, de nouveaux sondages réalisés par la firme Maru Public Opinion pour ClearEstate indiquent qu'environ neuf adultes nord-américains sur dix désignent une personne proche de la famille comme liquidateur. Près des deux tiers des Américains interrogés (63 %) ont décrit la perte d'un membre de leur famille immédiate comme l'un des défis les plus difficiles de leur vie, perturbant leur vie personnelle et professionnelle; parmi les personnes nommées liquidateurs, près des trois quarts (74 %) étaient d'accord avec cette affirmation. C'est à cette étape que ClearEstate intervient.
Avec de solides plans d'expansion au Canada et dans les quatre États américains les plus peuplés (Californie, New York, Texas et Floride), ClearEstate développe sa plateforme tout-en-un de gestion des actifs successoraux. L'entreprise offre également des services de planification successorale, des services de liquidateurs professionnels et des forfaits de prestations de décès, une tendance émergente chez les employeurs qui souhaitent renforcer la sécurité financière de leurs employés dans un contexte de recrutement concurrentiel.
À la suite de ce dernier cycle de financement, la trajectoire de croissance de ClearEstate sera axée sur un recrutement intensif aux États-Unis et au Canada, l'entreprise étant à la recherche d'ingénieurs logiciels, de développeurs Web par pile complète, de professionnels de la succession et de spécialistes des ventes et du marketing en ligne empathiques, diligents et avant-gardistes. Tous les postes sont susceptibles d'être occupés à distance.
« Nous sommes honorés d'avoir la confiance d'OMERS, une organisation qui valorise la croissance en plusieurs étapes pour ceux qui prêchent le changement institutionnel », a déclaré Davide Pisanu, PDG et cofondateur de ClearEstate, précédemment premier vice-président du Cirque du Soleil. « OMERS est un ajout important à l'équipe alors que ClearEstate construit un réseau de soutien pour les liquidateurs de partout en Amérique du Nord. Nous ne nous contentons pas de répondre à un problème peu connu des consommateurs grâce à une technologie solide, nous nous attaquons à un système injuste qui impose aux familles ordinaires une quantité extraordinaire de paperasse à un moment où elles devraient se ressourcer. »
« Comme nous existons pour servir le demi-million de participants au régime de retraite d'OMERS, les besoins émergents d'une population vieillissante sont toujours au cœur de nos préoccupations », a déclaré Shawn Chance, associé d'OMERS Ventures. « Nous sommes convaincus que l'équipe et la technologie de ClearEstate comblent une lacune importante sur le marché en apportant la transparence et la facilité nécessaires au processus de planification et de règlement de la succession pour le citoyen moyen. »
Alors que l'on s'attend au plus grand transfert de richesse de l'histoire de l'humanité dans les années à venir, ClearEstate fera appel aux partenaires institutionnels de toute l'Amérique du Nord (gouvernements, institutions financières, tribunaux, etc.) pour optimiser une fois pour toutes le processus de règlement des successions, en éliminant le gaspillage et en offrant aux familles une période de deuil plus digne et plus reposante.
Pour de plus amples informations ou des possibilités d’entrevue : media@clearestate.com
